En El senyor dels Anells , els Valar van enviar els Istari a combatre Sauron i les seves maquinacions. Hi havia cinc Istari en total: Saruman, Gandalf, Radagast, Alatar i Pallando. Tots eren Maiar, però tenien prohibit utilitzar els seus poders per dominar, tot i que encara podien lluitar, com quan Gandalf va matar el Balrog . En canvi, se suposa que havien d'animar i exhortar els pobles lliures de la Terra Mitjana. La raó per la qual els Valar van enviar l'Istari era senzilla: volien evitar el que va passar en el conflicte amb Morgoth.
Durant la major part de la Primera Edat, els Valar van seguir un enfocament de laissez-faire a Morgoth i els seus mals tractes. Els elfs havien ignorat les ordres dels Valar, així que van deixar que aquests elfs s'ocupessin de les conseqüències de les seves accions. Al final de la Primera Edat, però, Eärendil va demanar clemència i ajuda. Així doncs, els Valar van intervenir i van ajudar a destruir la influència de Morgoth, però en el procés, gran part del món de la Terra Mitjana va ser destruït. Per tant, el grup d'Istari va ser l'intent dels Valar d'una solució menys cataclísmica. Tanmateix, això planteja una pregunta: els Valar pensaven que els Istari podien manejar Sauron perquè era menys poderós que Morgoth?
Morgoth era originalment més poderós que Sauron

En les profunditats del temps, Eru Ilúvatar va crear Arda i els Valar. Va crear els Valar per ajudar a crear i ordenar el món, però el Valar més poderós, Melkor, va resultar ser més que problemes. Melkor va decidir que volia ser el seu propi mestre i crear per la seva pròpia voluntat. Quan no va poder aconseguir-ho, va començar a lluitar contra els altres Valar i a governar la Terra Mitjana amb els seus focs i creacions malignes. Amb aquest gir cap a la foscor, Melkor es va fer conegut com Morgoth.
temps moderns robustos
Mentre estava a la guerra, Morgoth va atraure molts éssers a la seva causa. Els Balrogs i Sauron (que tenien a motiu sorprenent per voler governar la Terra Mitjana ) eren els principals entre ells, i tenien un poder substancial. Però no eren tan poderosos com Morgoth. Des d'un sentit tècnic, Sauron i els Balrogs eren Maiar, no Valar. Això significava que van ser dissenyats com a éssers menors des del principi dels temps. Així, en les seves formes originals, Morgoth hauria derrotat fàcilment a Sauron en una baralla. Com a prova, Sauron va passar l'última part de la Primera Edat amagant-se de la ira de Morgoth, després de ser derrotat per Lúthien.
Morgoth va distribuir el seu poder i es va debilitar

El principal que volia fer en Morgoth era crear i governar, però no tenia la capacitat de fer vida. Per tant, va agafar el que Eru havia creat i va pervertir aquestes coses. D'aquesta manera, Morgoth va crear els orcs que odien la llum del sol , dracs, trolls i moltes altres coses malignes. No obstant això, això va esgotar el seu poder inherent. Bàsicament, Morgoth va distribuir el seu propi poder perquè pogués governar per poder, fent complir la seva voluntat a través de les seves creacions. Això fa una gran diferència en termes d'escala de potència. De fet, Sauron durant la Segona Edat era més poderós que Morgoth al final de la Primera Edat. Aquí teniu una cita de Christopher Tolkien L'anell de Morgoth que ofereix una explicació ampliada:
'Sauron era 'més gran', efectivament, a la Segona Edat que Morgoth al final de la Primera. Per què? Perquè, tot i que era molt més petit d'alçada natural, encara no havia caigut tan baix. Finalment també va malgastar el seu poder ( de l'ésser) en l'esforç d'aconseguir el control dels altres. Però no estava obligat a gastar tant de si mateix. Per aconseguir el domini sobre Arda, Morgoth havia deixat passar la major part del seu ésser als components físics de la Terra, d'aquí totes les coses que van néixer a la Terra i hi van viure i per ella, les bèsties o les plantes o els esperits encarnats, podien ser 'tacats'... Sauron, però, va heretar la 'corrupció' d'Arda, i només va gastar el seu poder (molt més limitat) als anells...'
A la llum d'això, Sauron hauria estat capaç de derrotar a Morgoth a l'altura del seu poder, quan Morgoth estava en el seu nivell més baix. No obstant això, quan tots dos estaven en el seu millor moment, Morgoth hauria destruït per complet en Sauron. Per tant, és una bona cosa que els Valar van derrotar personalment a Morgoth i deixar Sauron als Istari, perquè si el Valar només havia enviat l'Istari contra Morgoth, haurien estat derrotats.